נקודת המבט שלנו על אומגה קרן השתלמות מסלול מניות סחיר מבית מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
תשואה שנתית של 10.62% מול 8.81% בקטגוריה — עדיפות מתונה אך עקבית.
השנה האחרונה (10.62%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (-1.97%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 1.44% הם בקצה הגבוה. על צבירה של 300,000 ₪ מדובר בכ-4,320 ₪ בשנה — וזה נגבה בין אם הקופה הרוויחה ובין אם הפסידה.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.13% | +0.44% | -0.31% |
| מתחילת שנה | +10.62% | +6.20% | +4.42% |
| שנה | +10.62% | +8.81% | +1.81% |
| 3 שנים | -5.80% | +29.19% | -34.99% |
| 5 שנים | +2.94% | +32.02% | -29.08% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.