נקודת המבט שלנו על איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח מבית איילון חברה לביטוח בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה 3.72% מול ממוצע של 8.73% — פיגור של 5.01%. שווה לבדוק אם זו תוצאה של מסלול שונה או של ניהול חלש.
הקצב השנתי לשלוש שנים (5.38%) דומה לתשואת השנה האחרונה (3.72%), כך שהפיגור אחרי הקטגוריה אינו תקלה חד-פעמית אלא דפוס מתמשך.
דמי ניהול מצבירה של 0.78% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | -0.87% | +0.28% | -1.15% |
| מתחילת שנה | +1.95% | +5.86% | -3.91% |
| שנה | +3.72% | +8.73% | -5.01% |
| 3 שנים | +17.04% | +38.23% | -21.19% |
| 5 שנים | +11.68% | +39.51% | -27.83% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.