נקודת המבט שלנו על אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S1;P 500 מבית אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה 7.53% מול ממוצע של 9.12% — פיגור של 1.59%. שווה לבדוק אם זו תוצאה של מסלול שונה או של ניהול חלש.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (41.05%) נשענת על קצב שנתי של 12.15%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 7.53%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.18% נמוכים מהמקובל. זה יתרון שמצטבר בוודאות לאורך שנים — בניגוד לתשואה, שאינה מובטחת.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +1.68% | +0.60% | +1.08% |
| מתחילת שנה | +7.43% | +6.79% | +0.65% |
| שנה | +7.53% | +9.12% | -1.59% |
| 3 שנים | +41.05% | +38.30% | +2.75% |
| 5 שנים | - | +43.45% | - |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.