נקודת המבט שלנו על אלטשולר שחם גמל מניות מבית אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 14.34% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.93% — פער של 5.41% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (70.17%) נשענת על קצב שנתי של 19.39%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 14.34%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.61% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.52% | +0.29% | +0.23% |
| מתחילת שנה | +11.18% | +6.19% | +4.99% |
| שנה | +14.34% | +8.93% | +5.41% |
| 3 שנים | +70.17% | +33.83% | +36.34% |
| 5 שנים | +62.55% | +34.43% | +28.12% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.