נקודת המבט שלנו על אלטשולר שחם גמל מניות סחיר מבית אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 14.98% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.93% — פער של 6.05% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
השנה האחרונה (14.98%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (1.21%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 1.07% הם בקצה הגבוה. על צבירה של 300,000 ₪ מדובר בכ-3,210 ₪ בשנה — וזה נגבה בין אם הקופה הרוויחה ובין אם הפסידה.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | -0.84% | +0.29% | -1.13% |
| מתחילת שנה | +5.19% | +6.19% | -1.00% |
| שנה | +14.98% | +8.93% | +6.05% |
| 3 שנים | +3.66% | +33.83% | -30.17% |
| 5 שנים | +6.99% | +34.43% | -27.44% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.