נקודת המבט שלנו על אלטשולר שחם השתלמות מניות מבית אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 14.06% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.81% — פער של 5.25% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (69.86%) נשענת על קצב שנתי של 19.32%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 14.06%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.68% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.46% | +0.44% | +0.02% |
| מתחילת שנה | +10.94% | +6.20% | +4.74% |
| שנה | +14.06% | +8.81% | +5.25% |
| 3 שנים | +69.86% | +29.19% | +40.67% |
| 5 שנים | +63.14% | +32.02% | +31.12% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.