נקודת המבט שלנו על אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר מבית אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 11.81% לעומת ממוצע קטגוריה של 9.07% — פער של 2.74% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
השנה האחרונה (11.81%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (5.58%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 0.51% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | -1.05% | +0.52% | -1.57% |
| מתחילת שנה | +6.04% | +6.42% | -0.38% |
| שנה | +11.81% | +9.07% | +2.74% |
| 3 שנים | +17.69% | +29.35% | -11.66% |
| 5 שנים | +31.25% | +32.74% | -1.49% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.