נקודת המבט שלנו על אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות מבית אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 18.31% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.93% — פער של 9.38% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
הקצב השנתי לשלוש שנים (19.76%) דומה לתשואת השנה האחרונה (18.31%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.56% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +4.81% | +0.29% | +4.52% |
| מתחילת שנה | +18.29% | +6.19% | +12.10% |
| שנה | +18.31% | +8.93% | +9.38% |
| 3 שנים | +71.77% | +33.83% | +37.94% |
| 5 שנים | +70.03% | +34.43% | +35.60% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.