נקודת המבט שלנו על אנליסט גמל מניות מבית אנליסט קופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 15.56% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.93% — פער של 6.63% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (76.10%) נשענת על קצב שנתי של 20.76%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 15.56%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.61% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.82% | +0.29% | +0.53% |
| מתחילת שנה | +11.13% | +6.19% | +4.94% |
| שנה | +15.56% | +8.93% | +6.63% |
| 3 שנים | +76.10% | +33.83% | +42.27% |
| 5 שנים | +81.38% | +34.43% | +46.95% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.