נקודת המבט שלנו על אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60 מבית אנליסט קופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
תשואה שנתית של 9.66% מול 8.93% בקטגוריה — עדיפות מתונה אך עקבית.
הקצב השנתי לשלוש שנים (12.66%) דומה לתשואת השנה האחרונה (9.66%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.60% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.09% | +0.29% | -0.20% |
| מתחילת שנה | +6.41% | +6.19% | +0.22% |
| שנה | +9.66% | +8.93% | +0.73% |
| 3 שנים | +42.98% | +33.83% | +9.15% |
| 5 שנים | +46.64% | +34.43% | +12.21% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.