נקודת המבט שלנו על הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה מבית הכשרה חברה לביטוח בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה 7.03% מול ממוצע של 8.73% — פיגור של 1.70%. שווה לבדוק אם זו תוצאה של מסלול שונה או של ניהול חלש.
הקצב השנתי לשלוש שנים (8.17%) דומה לתשואת השנה האחרונה (7.03%), כך שהפיגור אחרי הקטגוריה אינו תקלה חד-פעמית אלא דפוס מתמשך.
דמי ניהול מצבירה של 0.74% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.20% | +0.28% | -0.08% |
| מתחילת שנה | +4.94% | +5.86% | -0.92% |
| שנה | +7.03% | +8.73% | -1.70% |
| 3 שנים | +26.58% | +38.23% | -11.65% |
| 5 שנים | +28.20% | +39.51% | -11.31% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.