נקודת המבט שלנו על הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מבית הכשרה חברה לביטוח בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה 6.68% מול ממוצע של 8.73% — פיגור של 2.05%. שווה לבדוק אם זו תוצאה של מסלול שונה או של ניהול חלש.
דמי ניהול מצבירה של 0.83% הם בקצה הגבוה. על צבירה של 300,000 ₪ מדובר בכ-2,490 ₪ בשנה — וזה נגבה בין אם הקופה הרוויחה ובין אם הפסידה.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | -0.05% | +0.28% | -0.33% |
| מתחילת שנה | +4.44% | +5.86% | -1.42% |
| שנה | +6.68% | +8.73% | -2.05% |
| 3 שנים | - | +38.23% | - |
| 5 שנים | - | +39.51% | - |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.