נקודת המבט שלנו על הפניקס גמל להשקעה כללי מבית הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
תשואה שנתית של 10.87% מול 9.07% בקטגוריה — עדיפות מתונה אך עקבית.
הקצב השנתי לשלוש שנים (13.24%) דומה לתשואת השנה האחרונה (10.87%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.62% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.09% | +0.52% | -0.43% |
| מתחילת שנה | +6.64% | +6.42% | +0.22% |
| שנה | +10.87% | +9.07% | +1.80% |
| 3 שנים | +45.21% | +29.35% | +15.86% |
| 5 שנים | +44.62% | +32.74% | +11.88% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.