נקודת המבט שלנו על הפניקס גמל להשקעה שריעה מבית הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 12.11% לעומת ממוצע קטגוריה של 9.07% — פער של 3.04% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
הקצב השנתי לשלוש שנים (13.68%) דומה לתשואת השנה האחרונה (12.11%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.69% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +3.77% | +0.52% | +3.25% |
| מתחילת שנה | +12.46% | +6.42% | +6.04% |
| שנה | +12.11% | +9.07% | +3.04% |
| 3 שנים | +46.91% | +29.35% | +17.56% |
| 5 שנים | +77.39% | +32.74% | +44.65% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.