נקודת המבט שלנו על הפניקס השתלמות מניות מבית הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 17.95% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.81% — פער של 9.14% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (79.05%) נשענת על קצב שנתי של 21.43%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 17.95%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.58% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.29% | +0.44% | -0.15% |
| מתחילת שנה | +11.14% | +6.20% | +4.94% |
| שנה | +17.95% | +8.81% | +9.14% |
| 3 שנים | +79.05% | +29.19% | +49.86% |
| 5 שנים | +76.13% | +32.02% | +44.11% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.