נקודת המבט שלנו על הפניקס עוקב מדדי אג"ח מבית הפניקס חברה לביטוח בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה 4.49% מול ממוצע של 8.73% — פיגור של 4.24%. שווה לבדוק אם זו תוצאה של מסלול שונה או של ניהול חלש.
דמי ניהול מצבירה של 0.76% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.37% | +0.28% | +0.09% |
| מתחילת שנה | +3.50% | +5.86% | -2.36% |
| שנה | +4.49% | +8.73% | -4.24% |
| 3 שנים | - | +38.23% | - |
| 5 שנים | - | +39.51% | - |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.