נקודת המבט שלנו על הפניקס עוקב מדד s&p 500 מבית הפניקס חברה לביטוח בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה 7.12% מול ממוצע של 8.73% — פיגור של 1.61%. שווה לבדוק אם זו תוצאה של מסלול שונה או של ניהול חלש.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (47.12%) נשענת על קצב שנתי של 13.73%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 7.12%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.73% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +2.14% | +0.28% | +1.86% |
| מתחילת שנה | +7.97% | +5.86% | +2.11% |
| שנה | +7.12% | +8.73% | -1.61% |
| 3 שנים | +47.12% | +38.23% | +8.89% |
| 5 שנים | +78.78% | +39.51% | +39.27% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.