נקודת המבט שלנו על הפניקס פנסיה משלימה אג"ח סחיר מבית הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה 7.23% מול ממוצע של 9.12% — פיגור של 1.89%. שווה לבדוק אם זו תוצאה של מסלול שונה או של ניהול חלש.
דמי ניהול מצבירה של 0.13% נמוכים מהמקובל. זה יתרון שמצטבר בוודאות לאורך שנים — בניגוד לתשואה, שאינה מובטחת.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | -0.25% | +0.60% | -0.85% |
| מתחילת שנה | +3.86% | +6.79% | -2.93% |
| שנה | +7.23% | +9.12% | -1.89% |
| 3 שנים | - | +38.30% | - |
| 5 שנים | - | +43.45% | - |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.