נקודת המבט שלנו על כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה מבית כלל חברה לביטוח בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 14.82% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.73% — פער של 6.09% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
הקצב השנתי לשלוש שנים (14.73%) דומה לתשואת השנה האחרונה (14.82%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.64% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.40% | +0.28% | +0.12% |
| מתחילת שנה | +9.45% | +5.86% | +3.59% |
| שנה | +14.82% | +8.73% | +6.09% |
| 3 שנים | +51.00% | +38.23% | +12.77% |
| 5 שנים | +52.68% | +39.51% | +13.17% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.