נקודת המבט שלנו על כלל חברה לביטוח בע"מ State Street מניות מבית כלל חברה לביטוח בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה 6.02% מול ממוצע של 8.73% — פיגור של 2.71%. שווה לבדוק אם זו תוצאה של מסלול שונה או של ניהול חלש.
דמי ניהול מצבירה של 1.28% הם בקצה הגבוה. על צבירה של 300,000 ₪ מדובר בכ-3,840 ₪ בשנה — וזה נגבה בין אם הקופה הרוויחה ובין אם הפסידה.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +1.40% | +0.28% | +1.12% |
| מתחילת שנה | +6.27% | +5.86% | +0.41% |
| שנה | +6.02% | +8.73% | -2.71% |
| 3 שנים | - | +38.23% | - |
| 5 שנים | - | +39.51% | - |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.