נקודת המבט שלנו על כלל פנסיה לבני 60 ומעלה מבית כלל פנסיה וגמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
תשואה שנתית של 10.23% מול 9.12% בקטגוריה — עדיפות מתונה אך עקבית.
הקצב השנתי לשלוש שנים (10.60%) דומה לתשואת השנה האחרונה (10.23%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.14% נמוכים מהמקובל. זה יתרון שמצטבר בוודאות לאורך שנים — בניגוד לתשואה, שאינה מובטחת.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.39% | +0.60% | -0.21% |
| מתחילת שנה | +7.28% | +6.79% | +0.50% |
| שנה | +10.23% | +9.12% | +1.11% |
| 3 שנים | +35.28% | +38.30% | -3.02% |
| 5 שנים | +43.65% | +43.45% | +0.20% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.