נקודת המבט שלנו על כלל פנסיה מניות מבית כלל פנסיה וגמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 17.37% לעומת ממוצע קטגוריה של 9.12% — פער של 8.25% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
הקצב השנתי לשלוש שנים (17.72%) דומה לתשואת השנה האחרונה (17.37%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.14% נמוכים מהמקובל. זה יתרון שמצטבר בוודאות לאורך שנים — בניגוד לתשואה, שאינה מובטחת.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.81% | +0.60% | +0.21% |
| מתחילת שנה | +11.69% | +6.79% | +4.91% |
| שנה | +17.37% | +9.12% | +8.25% |
| 3 שנים | +63.12% | +38.30% | +24.82% |
| 5 שנים | +71.84% | +43.45% | +28.39% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.