נקודת המבט שלנו על מגדל מקפת אישית הלכה מבית מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
תשואה שנתית של 11.01% מול 9.12% בקטגוריה — עדיפות מתונה אך עקבית.
הקצב השנתי לשלוש שנים (12.94%) דומה לתשואת השנה האחרונה (11.01%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.14% נמוכים מהמקובל. זה יתרון שמצטבר בוודאות לאורך שנים — בניגוד לתשואה, שאינה מובטחת.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.48% | +0.60% | -0.12% |
| מתחילת שנה | +7.30% | +6.79% | +0.52% |
| שנה | +11.01% | +9.12% | +1.89% |
| 3 שנים | +44.06% | +38.30% | +5.76% |
| 5 שנים | +52.90% | +43.45% | +9.45% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.