נקודת המבט שלנו על מגדל-קרן ח' מבית מגדל חברה לביטוח בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
תשואה שנתית של 10.58% מול 8.73% בקטגוריה — עדיפות מתונה אך עקבית.
הקצב השנתי לשלוש שנים (11.37%) דומה לתשואת השנה האחרונה (10.58%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 1.65% הם בקצה הגבוה. על צבירה של 300,000 ₪ מדובר בכ-4,950 ₪ בשנה — וזה נגבה בין אם הקופה הרוויחה ובין אם הפסידה.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.32% | +0.28% | +0.04% |
| מתחילת שנה | +7.27% | +5.86% | +1.41% |
| שנה | +10.58% | +8.73% | +1.85% |
| 3 שנים | +38.15% | +38.23% | -0.08% |
| 5 שנים | +43.95% | +39.51% | +4.44% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.