נקודת המבט שלנו על מגדל-קרן ט' מבית מגדל חברה לביטוח בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
תשואה שנתית של 10.11% מול 8.73% בקטגוריה — עדיפות מתונה אך עקבית.
הקצב השנתי לשלוש שנים (10.92%) דומה לתשואת השנה האחרונה (10.11%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 1.54% הם בקצה הגבוה. על צבירה של 300,000 ₪ מדובר בכ-4,620 ₪ בשנה — וזה נגבה בין אם הקופה הרוויחה ובין אם הפסידה.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.26% | +0.28% | -0.02% |
| מתחילת שנה | +6.87% | +5.86% | +1.01% |
| שנה | +10.11% | +8.73% | +1.38% |
| 3 שנים | +36.46% | +38.23% | -1.77% |
| 5 שנים | +40.69% | +39.51% | +1.18% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.