נקודת המבט שלנו על מיטב גמל לבני 60 ומעלה מבית מיטב גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה 8.09% מול ממוצע של 8.93% — פיגור של 0.84%. שווה לבדוק אם זו תוצאה של מסלול שונה או של ניהול חלש.
הקצב השנתי לשלוש שנים (9.90%) דומה לתשואת השנה האחרונה (8.09%), כך שהפיגור אחרי הקטגוריה אינו תקלה חד-פעמית אלא דפוס מתמשך.
דמי ניהול מצבירה של 0.56% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | -0.18% | +0.29% | -0.47% |
| מתחילת שנה | +5.06% | +6.19% | -1.13% |
| שנה | +8.09% | +8.93% | -0.84% |
| 3 שנים | +32.72% | +33.83% | -1.11% |
| 5 שנים | +35.18% | +34.43% | +0.75% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.