נקודת המבט שלנו על מיטב גמל להשקעה אג"ח סחיר מבית מיטב גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה -7.02% מול ממוצע של 9.07% — פיגור של 16.09%. שווה לבדוק אם זו תוצאה של מסלול שונה או של ניהול חלש.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (0.86%) נשענת על קצב שנתי של 0.29%, אבל השנה האחרונה הניבה רק -7.02%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.65% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.46% | +0.52% | -0.06% |
| מתחילת שנה | -5.01% | +6.42% | -11.43% |
| שנה | -7.02% | +9.07% | -16.09% |
| 3 שנים | +0.86% | +29.35% | -28.49% |
| 5 שנים | -2.85% | +32.74% | -35.59% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.