נקודת המבט שלנו על קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי מבית החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
תשואה שנתית של 9.70% מול 8.81% בקטגוריה — עדיפות מתונה אך עקבית.
הקצב השנתי לשלוש שנים (12.15%) דומה לתשואת השנה האחרונה (9.70%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.28% נמוכים מהמקובל. זה יתרון שמצטבר בוודאות לאורך שנים — בניגוד לתשואה, שאינה מובטחת.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.09% | +0.44% | -0.35% |
| מתחילת שנה | +6.11% | +6.20% | -0.09% |
| שנה | +9.70% | +8.81% | +0.89% |
| 3 שנים | +41.07% | +29.19% | +11.88% |
| 5 שנים | +41.84% | +32.02% | +9.82% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.