נקודת המבט שלנו על רעות קרן השתלמות - כללי מבית רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 11.04% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.81% — פער של 2.23% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
הקצב השנתי לשלוש שנים (12.45%) דומה לתשואת השנה האחרונה (11.04%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.46% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.28% | +0.44% | -0.16% |
| מתחילת שנה | +7.23% | +6.20% | +1.03% |
| שנה | +11.04% | +8.81% | +2.23% |
| 3 שנים | +42.19% | +29.19% | +13.00% |
| 5 שנים | +43.00% | +32.02% | +10.98% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.