נקודת המבט שלנו על אלטשולר שחם גמל הלכה מבית אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
תשואה שנתית של 9.52% מול 8.93% בקטגוריה — עדיפות מתונה אך עקבית.
הקצב השנתי לשלוש שנים (11.82%) דומה לתשואת השנה האחרונה (9.52%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.67% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.66% | +0.29% | +0.37% |
| מתחילת שנה | +7.20% | +6.19% | +1.01% |
| שנה | +9.52% | +8.93% | +0.59% |
| 3 שנים | +39.82% | +33.83% | +5.99% |
| 5 שנים | +39.68% | +34.43% | +5.25% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.