נקודת המבט שלנו על איי. די. איי. מסלול מניות מבית ישיר -איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 17.09% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.73% — פער של 8.36% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (81.47%) נשענת על קצב שנתי של 21.97%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 17.09%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.66% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +1.44% | +0.28% | +1.16% |
| מתחילת שנה | +10.28% | +5.86% | +4.42% |
| שנה | +17.09% | +8.73% | +8.36% |
| 3 שנים | +81.47% | +38.23% | +43.24% |
| 5 שנים | - | +39.51% | - |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.