נקודת המבט שלנו על איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) מבית איילון חברה לביטוח בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה 8.07% מול ממוצע של 8.73% — פיגור של 0.66%. שווה לבדוק אם זו תוצאה של מסלול שונה או של ניהול חלש.
הקצב השנתי לשלוש שנים (9.55%) דומה לתשואת השנה האחרונה (8.07%), כך שהפיגור אחרי הקטגוריה אינו תקלה חד-פעמית אלא דפוס מתמשך.
דמי ניהול מצבירה של 0.65% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | -0.60% | +0.28% | -0.88% |
| מתחילת שנה | +4.71% | +5.86% | -1.15% |
| שנה | +8.07% | +8.73% | -0.66% |
| 3 שנים | +31.46% | +38.23% | -6.77% |
| 5 שנים | +24.95% | +39.51% | -14.56% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.