נקודת המבט שלנו על אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות מבית אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 25.53% לעומת ממוצע קטגוריה של 9.07% — פער של 16.46% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
השנה האחרונה (25.53%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (8.37%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 0.65% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +5.30% | +0.52% | +4.78% |
| מתחילת שנה | +24.68% | +6.42% | +18.26% |
| שנה | +25.53% | +9.07% | +16.46% |
| 3 שנים | +27.27% | +29.35% | -2.08% |
| 5 שנים | +41.19% | +32.74% | +8.45% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.