נקודת המבט שלנו על אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש מבית אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 11.11% לעומת ממוצע קטגוריה של 9.07% — פער של 2.04% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
הקצב השנתי לשלוש שנים (13.38%) דומה לתשואת השנה האחרונה (11.11%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.50% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.56% | +0.52% | +0.04% |
| מתחילת שנה | +6.86% | +6.42% | +0.44% |
| שנה | +11.11% | +9.07% | +2.04% |
| 3 שנים | +45.76% | +29.35% | +16.41% |
| 5 שנים | +42.32% | +32.74% | +9.58% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.