נקודת המבט שלנו על אלטשולר שחם פיצויים כללי מבית אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה 7.06% מול ממוצע של 8.93% — פיגור של 1.87%. שווה לבדוק אם זו תוצאה של מסלול שונה או של ניהול חלש.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (35.93%) נשענת על קצב שנתי של 10.77%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 7.06%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.64% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | -0.58% | +0.29% | -0.87% |
| מתחילת שנה | +5.28% | +6.19% | -0.91% |
| שנה | +7.06% | +8.93% | -1.87% |
| 3 שנים | +35.93% | +33.83% | +2.10% |
| 5 שנים | +34.45% | +34.43% | +0.02% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.