נקודת המבט שלנו על אנליסט גמל מניות סחיר מבית אנליסט קופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה 6.98% מול ממוצע של 8.93% — פיגור של 1.95%. שווה לבדוק אם זו תוצאה של מסלול שונה או של ניהול חלש.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (46.48%) נשענת על קצב שנתי של 13.57%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 6.98%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.59% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +2.36% | +0.29% | +2.07% |
| מתחילת שנה | +8.07% | +6.19% | +1.88% |
| שנה | +6.98% | +8.93% | -1.95% |
| 3 שנים | +46.48% | +33.83% | +12.65% |
| 5 שנים | +68.39% | +34.43% | +33.96% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.