נקודת המבט שלנו על אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש מבית אנליסט קופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 16.56% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.93% — פער של 7.63% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (135.54%) נשענת על קצב שנתי של 33.05%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 16.56%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.61% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | -0.79% | +0.29% | -1.08% |
| מתחילת שנה | +4.15% | +6.19% | -2.04% |
| שנה | +16.56% | +8.93% | +7.63% |
| 3 שנים | +135.54% | +33.83% | +101.71% |
| 5 שנים | +26.42% | +34.43% | -8.01% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.