נקודת המבט שלנו על אנליסט השתלמות מניות מבית אנליסט קופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 15.60% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.81% — פער של 6.79% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (77.31%) נשענת על קצב שנתי של 21.04%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 15.60%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.63% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.81% | +0.44% | +0.37% |
| מתחילת שנה | +11.14% | +6.20% | +4.94% |
| שנה | +15.60% | +8.81% | +6.79% |
| 3 שנים | +77.31% | +29.19% | +48.12% |
| 5 שנים | +82.93% | +32.02% | +50.91% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.