נקודת המבט שלנו על אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדים - גמיש מבית אנליסט קופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 16.44% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.81% — פער של 7.63% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
השנה האחרונה (16.44%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (5.36%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 0.61% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | -0.80% | +0.44% | -1.24% |
| מתחילת שנה | +4.10% | +6.20% | -2.10% |
| שנה | +16.44% | +8.81% | +7.63% |
| 3 שנים | +16.97% | +29.19% | -12.22% |
| 5 שנים | +34.35% | +32.02% | +2.33% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.