נקודת המבט שלנו על אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי מבית אנליסט קופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
תשואה שנתית של 9.64% מול 9.07% בקטגוריה — עדיפות מתונה אך עקבית.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (43.21%) נשענת על קצב שנתי של 12.72%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 9.64%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.62% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.13% | +0.52% | -0.39% |
| מתחילת שנה | +6.39% | +6.42% | -0.03% |
| שנה | +9.64% | +9.07% | +0.57% |
| 3 שנים | +43.21% | +29.35% | +13.86% |
| 5 שנים | +47.84% | +32.74% | +15.10% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.