נקודת המבט שלנו על אקסלנס אינווסט הלכה מבית הפניקס חברה לביטוח בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
תשואה שנתית של 9.54% מול 8.73% בקטגוריה — עדיפות מתונה אך עקבית.
הקצב השנתי לשלוש שנים (11.21%) דומה לתשואת השנה האחרונה (9.54%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.96% הם בקצה הגבוה. על צבירה של 300,000 ₪ מדובר בכ-2,880 ₪ בשנה — וזה נגבה בין אם הקופה הרוויחה ובין אם הפסידה.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.52% | +0.28% | +0.24% |
| מתחילת שנה | +6.06% | +5.86% | +0.20% |
| שנה | +9.54% | +8.73% | +0.81% |
| 3 שנים | +37.55% | +38.23% | -0.68% |
| 5 שנים | +36.78% | +39.51% | -2.73% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.