נקודת המבט שלנו על אקסלנס אינווסט מניות מבית הפניקס חברה לביטוח בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
תשואה שנתית של 10.01% מול 8.73% בקטגוריה — עדיפות מתונה אך עקבית.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (68.06%) נשענת על קצב שנתי של 18.89%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 10.01%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.81% הם בקצה הגבוה. על צבירה של 300,000 ₪ מדובר בכ-2,430 ₪ בשנה — וזה נגבה בין אם הקופה הרוויחה ובין אם הפסידה.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.17% | +0.28% | -0.11% |
| מתחילת שנה | +5.52% | +5.86% | -0.34% |
| שנה | +10.01% | +8.73% | +1.28% |
| 3 שנים | +68.06% | +38.23% | +29.83% |
| 5 שנים | +74.23% | +39.51% | +34.72% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.