נקודת המבט שלנו על הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי מבית הכשרה חברה לביטוח בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
תשואה שנתית של 9.83% מול 8.73% בקטגוריה — עדיפות מתונה אך עקבית.
הקצב השנתי לשלוש שנים (11.90%) דומה לתשואת השנה האחרונה (9.83%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.84% הם בקצה הגבוה. על צבירה של 300,000 ₪ מדובר בכ-2,520 ₪ בשנה — וזה נגבה בין אם הקופה הרוויחה ובין אם הפסידה.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.19% | +0.28% | -0.09% |
| מתחילת שנה | +6.47% | +5.86% | +0.61% |
| שנה | +9.83% | +8.73% | +1.10% |
| 3 שנים | +40.12% | +38.23% | +1.89% |
| 5 שנים | - | +39.51% | - |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.