נקודת המבט שלנו על קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול מניות מבית החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 17.69% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.81% — פער של 8.88% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
הקצב השנתי לשלוש שנים (20.48%) דומה לתשואת השנה האחרונה (17.69%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.35% נמוכים מהמקובל. זה יתרון שמצטבר בוודאות לאורך שנים — בניגוד לתשואה, שאינה מובטחת.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +1.27% | +0.44% | +0.83% |
| מתחילת שנה | +12.00% | +6.20% | +5.80% |
| שנה | +17.69% | +8.81% | +8.88% |
| 3 שנים | +74.88% | +29.19% | +45.69% |
| 5 שנים | +83.03% | +32.02% | +51.01% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.