נקודת המבט שלנו על הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר מבית הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
תשואה שנתית של 10.30% מול 9.07% בקטגוריה — עדיפות מתונה אך עקבית.
השנה האחרונה (10.30%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (7.27%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 0.59% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | -0.16% | +0.52% | -0.68% |
| מתחילת שנה | +6.53% | +6.42% | +0.11% |
| שנה | +10.30% | +9.07% | +1.23% |
| 3 שנים | +23.42% | +29.35% | -5.93% |
| 5 שנים | +32.31% | +32.74% | -0.43% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.