נקודת המבט שלנו על הפניקס גמל מניות סחיר מבית הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 21.10% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.93% — פער של 12.17% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
השנה האחרונה (21.10%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (0.05%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 0.51% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.07% | +0.29% | -0.22% |
| מתחילת שנה | +8.44% | +6.19% | +2.25% |
| שנה | +21.10% | +8.93% | +12.17% |
| 3 שנים | +0.14% | +33.83% | -33.69% |
| 5 שנים | +0.71% | +34.43% | -33.72% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.