נקודת המבט שלנו על הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 מבית הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
תשואה שנתית של 10.39% מול 8.93% בקטגוריה — עדיפות מתונה אך עקבית.
הקצב השנתי לשלוש שנים (13.08%) דומה לתשואת השנה האחרונה (10.39%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.60% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | -0.05% | +0.29% | -0.34% |
| מתחילת שנה | +6.26% | +6.19% | +0.07% |
| שנה | +10.39% | +8.93% | +1.46% |
| 3 שנים | +44.61% | +33.83% | +10.78% |
| 5 שנים | +45.38% | +34.43% | +10.95% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.