נקודת המבט שלנו על הפניקס גמל שריעה מבית הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 12.24% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.93% — פער של 3.31% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
הקצב השנתי לשלוש שנים (13.47%) דומה לתשואת השנה האחרונה (12.24%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.62% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +3.83% | +0.29% | +3.54% |
| מתחילת שנה | +12.71% | +6.19% | +6.52% |
| שנה | +12.24% | +8.93% | +3.31% |
| 3 שנים | +46.11% | +33.83% | +12.28% |
| 5 שנים | +57.82% | +34.43% | +23.39% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.