נקודת המבט שלנו על הפניקס השתלמות הלכה מבית הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
תשואה שנתית של 9.98% מול 8.81% בקטגוריה — עדיפות מתונה אך עקבית.
הקצב השנתי לשלוש שנים (12.47%) דומה לתשואת השנה האחרונה (9.98%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.66% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | -0.16% | +0.44% | -0.60% |
| מתחילת שנה | +6.40% | +6.20% | +0.20% |
| שנה | +9.98% | +8.81% | +1.17% |
| 3 שנים | +42.28% | +29.19% | +13.09% |
| 5 שנים | +42.01% | +32.02% | +9.99% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.