נקודת המבט שלנו על הפניקס חיסכון לילד- שריעה מבית הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 12.40% לעומת ממוצע קטגוריה של 10.37% — פער של 2.03% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
הקצב השנתי לשלוש שנים (14.18%) דומה לתשואת השנה האחרונה (12.40%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +3.83% | +0.40% | +3.43% |
| מתחילת שנה | +12.76% | +7.13% | +5.63% |
| שנה | +12.40% | +10.37% | +2.03% |
| 3 שנים | +48.84% | +44.11% | +4.73% |
| 5 שנים | +68.02% | +46.25% | +21.77% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.